Wenn Kreise einen Anfang hätten, dann wäre der Anfang im Regelkreis des Controlling wohl die Planung. Im Vorhinein festzu­setzen, was man erreichen will, schafft die Grundlage, um im Nachhinein zu vergleichen, was man erreicht hat. So multidimen­sional, wie Sie mit DeltaMaster nach Abweichungen fahnden und über sie berichten, können Sie damit auch planen.

In schöner Regelmäßigkeit riskieren Entscheidungsträger einen Blick in die Zukunft, in der Hoffnung, diese schon in der Gegenwart beeinflussen zu können. Bilanz und GuV, Liquidität, Ergebnis und Cash Flow, Budgets und Auslastung, Mengen, Preise, Umsatz: Alles wird geplant, um dem eigenen Handeln eine Orientierung zu geben, um Vergleichsmaßstäbe zu setzen und oft genug auch, um Budgets oder Investoren zu gewinnen. Wer Pläne schmieden will, braucht ein Werkzeug - und DeltaMaster ist "der Hammer", auch für Planungsanwendungen.

Informationsdichte Planungsmasken: Sparklines sind für die Planung ebenso nützlich wie im Reporting - und ebenso hübsch.

Zur Datenerfassung und zum Pflegen der Anwendung dienen die in DeltaMaster integrierten Planungsfunktionen. Sie werden durch eine entsprechende Lizenzierung freigeschaltet und zusammenfassend als Planungsoption bezeichnet. Unter der vertrauten Oberfläche kann der Anwender multidimensionale Echtzeit-Auswertungen vornehmen, zum Beispiel Simulationen oder What-if-Analysen, und so bereits während der Planung die Plausibilität und Rationalität seiner Eingaben überprüfen. Die Dateneingabe ist sogar per Webbrowser möglich. Zur Stammdatenpflege kann DeltaMaster rein relational auf Datenbanken zugreifen.

Die Planungsoption stellt zahlreiche für die relationale und/oder OLAP-basierte Dateneingabe und -korrektur erforderliche Funktionsbausteine bereit. Die Funktionsweise und der Funktionsumfang hängen von der eingesetzten Datenbank ab. Gute Erfahrungen haben wir mit Microsoft SQL Server/Analysis Services gemacht. Im Zusammenspiel mit DeltaMaster ist damit unter anderem möglich:

• beliebig definierbare Szenarios, zum Beispiel Budget, Ist, Best Case, Worst Case, Forecast
• Bottom-up- und Top-down-Planung, Gegenstromverfahren
• Rückschreiben in die OLAP-Datenbank mit Protokollinformationen, zum Beispiel wer wann was geändert hat, auch mit Wertverteilung ("Splashen")
• Kopieren von Daten mit Drag-and-drop, zum Beispiel basierend auf Vorjahresentwicklungen
• Generieren von Vorschlagswerten zur Erleichterung der Eingabe
• Fixieren von Werten mit automatischer Umverteilung von Änderungen anderer Werte
• Weitergeben von Wertänderungen, zum Beispiel bei berechneten Kennzahlen - einen steigenden Flächenumsatz wollen wir durch mehr Umsatz und nicht durch weniger Fläche erzielen
• Serverseitige Textinformationen bzw. Zellkommentare auf Einzelwert- und Aggregatebene
• multidimensionale Echtzeit-Auswertungen, zum Beispiel Plan-Ist- oder Plan-Plan-Vergleiche

Planungsanwendungen mit DeltaMaster können mehrstufig sein. So lässt sich etwa eine Administrationsoberfläche einrichten, in der Zuständigkeiten festgelegt werden und der Planungsprozess (Planungsfortschritt) überwacht wird. Auch Eingabemasken mit ersten Plausibilitätsprüfungen und bedingten Eingaben lassen sich darin gestalten. Diese werden anschließend mit den auch im Reporting verwendeten Verteilungsmechanismen den Planverantwortlichen zur Verfügung gestellt. So könnte die Erfassung von Plandaten dezentral und ohne Client-Installationen erfolgen, die Datenhaltung aber ohne weitere Importschritte zentralisiert werden.

Planung, Analyse und Reporting: Mit DeltaMaster eine runde Sache.

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